Saiba como configurar, personalizar, editar funções de acesso, adicionar ou remover pessoas, metas e links, apagar ou sair de uma iniciativa com o artigo a seguir
Disponibilidade - Plano Grátis - Plano Avançado - Plano Corporativo
Tópicos deste artigo
- Visão geral
- Configuração de dados gerais da iniciativa
- Configuração de direitos autorais
- Edição de pessoas da iniciativa
- Configuração de metas
- Configuração de links
- Exclusão de iniciativa
- Sair da iniciativa
Visão geral
Além da edição de informações, um usuário gestor poderá criar metas ou adicionar links ou ainda apagar a iniciativa. Para editar os dados gerais de configuração de sua iniciativa:
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Acesse Iniciativas em sua barra lateral e selecione a iniciativa. |
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Clique no menu da iniciativa na barra superior e selecione Editar. |
Configuração de dados gerais da iniciativa
Configure as informações descritivas e as demais informações essenciais de sua iniciativa em Dados gerais:
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Edite o Nome da iniciativa. |
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Selecione um Modelo para a iniciativa. |
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Edite as informações de descrição de sua iniciativa no campo Descritivo. |
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Informe palavras-chave relacionadas a sua iniciativa para uso em sua indexação. |
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Com a publicação ativa informe uma data de Abertura e Fim de publicação. |
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Habilite o seletor de destaque da iniciativa para visualizá-la no banner superior do workspace. |
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Clique em Salvar alterações. |
Configuração de direitos autorais
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Habilite o seletor de direitos autorais caso a iniciativa possua permissões de uso. |
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Informe o autor no campo Informações do autor. |
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Descreva as permissões no campo Permissões de uso. |
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Clique em Salvar alterações. |
Edição de pessoas da iniciativa
Edite permissões de acesso e adicione ou remova pessoas da iniciativa em Pessoas:
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Informe nome ou email da pessoa ou equipe a ser adicionada na iniciativa. |
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Selecione a função ou persona adequada ao perfil do novo usuário ou equipe. |
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Clique no botão de adição para concluir a adição. |
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Para alterar uma função de acesso, clique no seletor de função da pessoa correspondente. |
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Para excluir uma pessoa, clique no menu posicionado à direita da pessoa correspondente e clique em Remover. |
Dica: Saiba mais sobre personas e a estrutura de hierarquia de acessos com o artigo: Hierarquia: personas e estrutura.
Configuração de metas
Crie ou conclua objetivos para sua Iniciativa ou Cronograma utilizando as Metas:
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Informe uma Meta a ser criada no campo correspondente. |
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Escolha uma Data Ideal para conclusão da nova meta. |
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Selecione um lembrete para ser notificado. |
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Clique no botão Adicionar para concluir a adição de meta. |
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Clique sobre a lateral esquerda de uma meta para movê-la verticalmente e reordena-la. |
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Clique no check correspondente a meta que desejar marcar como concluída. |
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Clique sobre a data criada de uma meta para editá-la. |
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Clique sobre o texto de uma meta criada para editá-lo. |
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Clique no X correspondente a linha da meta que desejar excluir. |
Configuração de links
Adicione ou remova links da iniciativa em Links:
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Informe um Título para o novo link. |
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Insira o Link relacionado no campo correspondente. |
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Clique em Adicionar para concluir a adição de link. |
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Clique sobre a lateral esquerda de uma link para movê-lo verticalmente e reordena-lo. |
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Clique sobre o título de um link criado para editá-lo. |
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Clique sobre um link criado para editá-lo. |
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Clique no X correspondente a linha do link que desejar excluir. |
Exclusão de iniciativa
Para excluir uma iniciativa, acesse Resumo e clique em Excluir iniciativa. Você ainda poderá recuperá-la em sua lixeira se necessário.
Atenção: Ao excluir definitivamente uma iniciativa em sua lixeira você perderá os dados e não poderá recupera-los. Realizando esta ação você apagará as demandas e arquivos relacionados a esta iniciativa.
Sair da iniciativa
Para sair de uma iniciativa:
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Acesse a iniciativa e clique no menu da iniciativa na barra superior. |
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Selecione Sair da iniciativa. |
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