Como criar uma iniciativa

Disponibilidade - Plano Grátis - Plano Avançado - Plano Corporativo

Tópicos deste artigo

Visão geral
Criando uma iniciativa
Passo 1 - Preparando a nova iniciativa
Passo 1 - Seleção de workspace de subconta - Plano Corporativo
Passo 2 - Direitos Autorais e Publicação
Passo 2 - Configuração de workspaces para publicação - Plano Corporativo
Passo 3 - Pessoas & Equipes
Passo 4 - Metas
Passo 5 - Links

Visão geral

A criação de iniciativas está disponível para todos os usuários e contas e seu acesso pode ser restrito ou compartilhado. Escolha um modelo, adicione pessoas e equipes configure as permissões de acesso para concluir a criação de sua iniciativa.

Criando uma iniciativa

Para criar uma iniciativa:

	Acesse Iniciativas em sua barra lateral.
	Clique no botão Adicionar iniciativa.

Dica: A criação de iniciativas também está disponível a partir de um workspace.

Passo 1 - Preparando a nova iniciativa

Adicione as informações essenciais para que sua equipe entenda melhor a iniciativa:

	Clique para criar o nome da iniciativa, e informe o nome.
	Selecione um Workspace.
	Escolha o modelo para sua iniciativa no campo Modelos.
	Informe uma breve descrição de sua nova iniciativa no campo Descritivo.
	Informe as palavras-chave relacionadas a sua iniciativa no campo Palavras-chave.

	Para destacar a iniciativa em seu workspace, Ative o seletor de destaque.
	Clique em Avançar.

Passo 1 - Seleção de workspace de subconta - Plano Corporativo

Se seu plano for um plano corporativo, é possível selecionar um workspace de uma de suas subcontas pré-existentes, para criação de sua iniciativa:

	Selecione a subconta no seletor Subcontas.
	Selecione o workspace da subconta escolhida. A seleção será automática, quando houver apenas um workspace na subconta.

Passo 2 - Direitos Autorais e Publicação

Habilite os direitos autorais se a iniciativa tiver autor e permissões de uso:

	Ative o seletor de direitos autorais, caso sua iniciativa possua permissões de uso.
	Insira as Informações do autor.
	Descreva as Permissões de uso.

Ative o seletor Publicar para que os arquivos publicados da iniciativa possam ser visualizados por qualquer pessoa com acesso.
Desative o seletor para deixar sua iniciativa privada e a visualização restrita aos usuários gestores e editores da iniciativa e seu respectivo workspace

Com a publicação ativa informe uma data para INÍCIO e FIM de sua publicação

Clique em Avançar.

Dica: Habilitando a publicação sua iniciativa estará visível à todos em sua conta. Sem a publicação imediata, apenas os usuários adicionados à iniciativa irão visualizá-la.

Passo 2 - Configuração de workspaces para publicação - Plano Corporativo

Iniciativas do plano corporativo possuem a funcionalidade de publicação em múltiplos workspaces, além do workspace principal da iniciativa. Para isso:

	Np passo 2 - Direitos Autorais e Publicação, ative o seletor Publicar.
	Em seguida clique em: clique e escolha os workspaces.
	Ao exibir o seletor, marque os workspaces desejados.
	Clique em Avancar.

Passo 3 - Pessoas & Equipes

Adicione pessoas ou equipes a iniciativa e atribua funções:

	Informe nome ou email das pessoas e equipes que terão acesso à iniciativa.
	Selecione a função ou persona correspondente a pessoa ou equipe adicionada: Gestor - para conceder acesso às configurações de gestão da iniciativa. Editor - para conceder o tipo de acesso padrão. Visualizador - para conceder acesso restrito a visualização de arquivos publicados.
	Clique no botão de adição para concluir a adição da pessoa ou equipe.
	Clique em Avançar.

Dica: Saiba mais sobre personas e a estrutura de hierarquia de acessos com o artigo: Hierarquia: personas e estrutura.

Passo 4 - Metas

Adicione metas a sua iniciativa e organize seu calendário de Cronograma:

	Informe uma Meta a ser criada no campo correspondente.
	Escolha um Prazo para conclusão da nova meta.
	Selecione um lembrete para ser notificado.
	Clique no botão Adicionar.

Passo 5 - Links

Adicione e organize links:

	Informe um Título para o novo link.
	Insira o Link relacionado no campo correspondente.
	Clique em Adicionar para concluir a adição de link.
	Clique em Criar para concluir a criação de sua iniciativa.

Dica: Apenas os campos identificados com * são obrigatórios. As demais informações podem ser editadas posteriormente.

Veja também

Preferências de visualização e filtros de iniciativa