Criação de quadros e demandas

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Tópicos

Visão geral
Criando um quadro
Regras para criação de demanda
Criando uma nova demanda
Configuração da nova demanda

Visão geral

Com Wikimee qualquer usuário pode criar demandas em seus workspaces pessoais. Porém, nos demais workspaces e iniciativas de uma conta corporativa, é preciso que o usuário possua alguma função atribuída, seja no workspace, seja na iniciativa.

Para saber mais sobre funções ou personas e hierarquia de acesso, veja o artigo: Hierarquia: personas e estrutura.

Criando um quadro

Para criar seu novo quadro:

	Acesse Demandas em sua barra lateral.
	Clique no botão Criar quadro.

No passo 1:

	Informe um Nome para o quadro.
	Caso você possua função gestor em mais de uma conta, selecione a Conta correspondente ao novo quadro.
	O Código do quadro é gerado automaticamente.
	Escolha uma Cor para identificar seu quadro.
	Clique em Avançar.

Dica: É possível editar o código para um código de sua preferência se necessário.

No passo 2:

	Informe nome ou email das pessoas e equipes que terão acesso ao quadro.
	Selecione a função ou persona correspondente a pessoa ou equipe adicionada: Gestor - para conceder acesso as configurações de gestão do quadro. Editor - para conceder o tipo de acesso padrão. Solicitante - para conceder visualização restrita as demandas pessoais
	Clique no botão de adição para concluir a adição da pessoa ou equipe.
	Clique no botão Criar para finalizar a criação.

Regras para criação de demanda

Apenas 3 regras devem ser observadas antes da criação de uma demanda. Para criar uma demanda é necessário:

Possuir acesso à um quadro de demandas, com qualquer função prédefinida:, gestor, editor ou solicitante.
Possuir acesso ao workspace para o qual a demanda será criada, seja como gestor, seja como editor do workspace.
Caso o usuário seja um convidado editor ou gestor exclusivo de uma iniciativa, a regra anterior não é obrigatória. Porém o usuário só poderá criar demandas dentro da iniciativa ou do cronograma da iniciativa. Neste caso, a seleção de workspace já virá previamente definida no seletor durante a criação.

É importante frisar ainda que o quadro para o qual a demanda será criada deve pertencer a mesma conta do workspace ou iniciativa, não sendo possível utilizar quadros de sua conta pessoal na criação de demandas para workspaces e iniciativas de outras contas.

Criando uma nova demanda

Para criar uma demanda, é preciso haver ao menos um quadro criado na conta. Caso ainda não exista quadro criado em sua conta, veja como criá-lo no segundo tópico deste mesmo artigo.

Para criar uma demanda:

	Acesse Demandas em sua barra lateral.
	Clique no botão Criar demanda.

Dica: A criação de demandas também está disponível a partir de um workspace, iniciativa, cronograma, um arquivo ou diretamente em um quadro.

Configurando a nova demanda

Os workspaces, iniciativas e quadros serão carregados de acordo com a seleção realizada. As iniciativas são exibidas de acordo com seu workspace correspondente e de igual modo, os quadros exibidos pertencem a mesma conta do workspace selecionado.

Apenas os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. Os demais campos podem ser editados a qualquer momento após a criação da demanda. Para concluir sua criação de demanda:

	Informe um Nome para a demanda*.
	Selecione um Workspace*.
	Selecione uma Iniciativa.
	Selecione um Quadro*.
	Escolha uma Tag do quadro para sua demanda. Se preferir, você pode criar uma tag.
	Selecione um Cronograma de acordo com a iniciativa escolhida (Em breve).
	Selecione uma Fase do cronograma escolhido (Em breve).
	Informe um Prazo com data de início e fim para sua demanda.
	Selecione uma Prioridade para sua demanda*.
	Selecione uma Etapa do quadro*.
	No botão Atribuídos, informe nome ou email das pessoas e equipes que terão a função de atribuído na demanda.
	No botão Aprovadores, informe nome ou email das pessoas e equipes que terão a função de aprovador na demanda.

Dica: Para saber mais sobre atribuídos e aprovadores em uma demanda, acesse o artigo: Hierarquia: personas e estrutura.

Insira informações descritivas e afazeres a sua demanda:

	Informe uma descrição para sua demanda no campo Descritivo.
	Clique no botão Afazeres e adicione um compromisso ou meta a sua demanda.
	Adicione um Prazo para seus afazeres. Este passo é opcional.
	Clique no botão Adicionar para salvar seus afazeres adicionados.

Adicione arquivos à demanda e finalize sua criação:

	Clique na área de adição de aprovações e adicione arquivos para aprovação.
	Clique na área de adição de anexos e adicione arquivos avulsos. Estes arquivos poderão ser transformados em aprovações no futuro.
	Clique em Criar demanda para finalizar.