Configurações de conta - Plano corporativo - Criação de modelos

Veja neste artigo como criar novos modelos para usar na criação de iniciativas e ativos

Tópicos deste artigo

• Visão geral
• Criando um novo modelo
• Personalização de modelo

Visão geral

Contas corporativas possuem entre os recursos de personalização a criação e edição de modelos para templates de iniciativas e criativos.

Através dos modelos você poderá customizar as informações exibidas para seus usuários em iniciativas e arquivos por tipos diferentes de modelo para diferentes necessidades.

Para acessar as configurações de modelo em sua conta corporativa:

	Clique em seu avatar na barra superior para acessar o menu.
	Clique em Contas Corporativas.
	Clique sobre o Nome da conta.

img00 *como chegar na configuração de conta corporativa

Clique em Modelos na barra lateral.

Criando um novo modelo

Ao acessar Modelos você terá disponível diferentes templates predefinidos, tanto de iniciativa quanto de ativos. É possível editar os modelos pré-existentes ou partir do zero para criar um novo modelo. 

É possível ainda editar a ordem de exibição dos campos do template,  editar obrigatoriedade de seleção ou preenchimento de campos, e ainda desabilitar a exibição de campos do modelo exibidos na criação de sua nova iniciativa.

img01 *mostrando a tela de modelos

Para criar um novo modelo:

	Clique em novo modelo.
	Informe um nome para o novo modelo.
	Pressione enter em seu teclado ou clique no botão de adição "+" posicionado junto ao nome do modelo.

Personalização de modelo

Após criar um modelo, ou após acessar um dos modelos pré-existentes, customize os campos disponíveis conforme sua necessidade. Configure quais campos serão obrigatórios, defina quais campos não deverão ser exibidos durante a criação da iniciativa ou criativo, ou remova campos que não são necessários para o contexto de seu modelo:

1. Data e Data/hora - Selecione os elementos de Data e Data/hora para exibir campos de data em seu modelo.
   img02 *mostrar data e data e hora
2. Escolha e Seleção - Utilize os elementos de Escolha e Seleção para criar listas de múltiplas opções para seu modelo. O elemento de Escolha permite seleção única na lista de opções, enquanto o elemento de seleção permite múltiplas opções selecionáveis.
   img03 *mostrar ambas escolha e seleção
3. Dropdown - Utilize o elemento de Dropdown para criar menus com lista de opções em seu modelo.
   img04 *mostrar um dropdown com 3 opções
4. Texto e Texto simples - Selecione os elementos de Texto e Texto simples para exibir campos de preenchimento do tipo texto. O elemento Texto simples exibe uma única linha de texto, enquanto o elemento Texto exibe um campo multi linhas com edição rich text. 
   img05 *mostrar um texto escrito no modelo com os dois formatos
5. Números - Utilize este elemento para adicionar campo do tipo número (inteiros, decimais, percentuais, moedas e em hora) ao seu modelo.
   img06 *mostrar números inteiros, percentuais e moedas

Finalizando a customização do seu modelo, é só clicar em Salvar modelo.
img07 *exibir modelo na área do botão salvar

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